Lo studio associato Patrimon nasce nel novembre 2013 per iniziativa di Fabrizio Badariotti, Pierluigi Gerbino e Marco Degiorgis con l’obiettivo di dare soluzioni efficaci a problemi di varia natura che possono interessare il Patrimonio in tutte le sue forme e dimensioni: portafogli finanziari, portafogli assicurativi, forme di previdenza integrativa, razionalizzazione patrimonio immobiliare, investimenti alternativi.
Nel marzo 2016 Fabrizio Badariotti e Pierluigi Gerbino danno vita a Patrimon Srl società di servizi che ha come missione quella di contribuire alla soluzione di problemi patrimoniali. Ci rivolgiamo a:
- Liberi Professionisti che operano nel mondo della consulenza patrimoniale quali consulenti finanziari indipendenti, promotori finanziari, consulenti assicurativi, commercialisti. A loro può fornire un valido aiuto su diversi piani: dall’analisi delle esigenze della clientela, fornitura di software per lo svolgimento dell’attività, supporto logistico per l'organizazione di eventi, servizi di contabilità e backoffice per la rendicontazione finanziaria; (Visita Soluzioni Professionisti)
- Soggetti istituzionali ( SIM,SGR,SICAV,SCF,Fondazioni), supportandoli nella definizione di processi e procedure collegati allo svolgimento dell’attività della Consulenza finanziaria. Patrimon srl offre anche consulenza informatica per la costruzioni di modelli quantitativi applicabili sui mercati finanziari
- Start up innovative e più in generale imprese in cerca di soluzioni sull’articolata attività di corporate finance, private equity e organizzazione di reti commerciali.
- Investitori privati: L’ufficio studi di Patrimon Srl non eroga raccomandazioni di investimento personalizzate MIFID, né consigli operativi ad investitori privati. Patrimon srl svolge per i risparmiatori privati esclusivamente l’attività di pianificazione finanziaria e check-up di portafoglio. Mediante il check-up viene analizzato il patrimonio ed individuate le eventuali criticità, indirizzando il risparmiatore verso i Professionisti del network Patrimon, ognuno in possesso delle necessarie competenze e dei requisiti professionali e regolamentari per fornire valide soluzioni. (Visita Soluzioni Privati)