Le soluzioni per  difendere e far crescere il patrimonio richiedono competenze trasversali difficilmente concentrabili in un unica persona. Per poter  affrontare tutte  le problematiche patrimoniali  sono indispensabili competenze su molte  aree tematiche:

  • Analisi dei Mercati finanziari.
  • Consulenza assicurativa per costruzione di tutele.
  • Analisi dell'impatto fiscale  delle soluzioni progettate. (ad esempio le successioni).
  • BackOffice per tenuta delle posizioni della clientela e per la rendicontazione.
  • Software indispensabile per lo svolgimento dell’attività adeguato alle normative vigenti.
  • Pianificazione finanziaria 
  • Conoscenza&analisi di asset alternativi su cui diversificare (start up e privare equity,  immobili, etc..)
  • Struttura fisica in cui ricevere i clienti  sul territorio.

Patrimon  nel tempo si è sviluppata per fornire ad una rete di professionisti  (consulenti finanziari, assicurativi, commercialisti) i servizi  utili per coprire in modo efficiente tutte queste aree tematiche. A ciascun professionista che utilizza i servizi Patrimon viene assegnata,se da lui richiesto, la visibilità internet su una pagina del sito Patrimon (visita Lavorano con Noi).

L'erogazione dei servizi  al cliente finale viene curata in via esclusiva  dal singolo professionista nel proprio campo di attività, che ne assume la piena ed esclusiva responsabilità nel rispetto della normativa e delle regole previste dai relativi albi professionali  (RUI per assicuratori, albo dei consulenti finanziari, albo commercialisti etc...).